阪急夙川駅から徒歩一分、阪急沿線エリアを中心として、あらゆるお金に関するご相談にお答えするファイナンシャルプランナー、オフィスプレゴをご案内いたします。 ファイナンシャルプランナーはどういったサービスを提供するのか？金融機関に属さない、独立系ファイナンシャルプランナーならではのきめの細かいサービスの数々をご紹介します。ファイナンシャルプランナーとは？
まずはお気軽にご相談ください。お客様の立場に立って、プロフェッショナルならではの視点であらゆるご相談を承ります。
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退職金のうち約１，０００万円を運用したい。（安全有利を希望）
年一回程度は夫婦で旅行（約２０万円） 退職後は再就職しないで、農業だけを行いたい。 退職金を使い切るのを７５歳までにするには税金を含めた毎月の生活費をいくらにすれば良いのか。 関連キーワード：資産運用 老後 退職金 |
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住宅ローンの返済が６５歳まで続くため定年後のことが心配。
新しい仕事が見つかるかどうかわからない。できれば相続時精算課税制度を利用して、父親から１，０００万円の贈与を受けて繰上返済しようと思うが、どの程度メリットがあるか知りたいとのこと。 関連キーワード：資産運用 老後 住宅ローン ローン見直し |
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友達の保険外交員から保険を勧められている。保険の必要性は感じるが、何を基準に選んで良いのか良く分からない。
（保険の内容） 低解約返戻金型定期５６歳払込済：保障期間＜１００歳＞ 払込期間＜５６歳＞保険金額＜８００万円＞ 保険料＜１５，０００円＞ 関連キーワード：保険見直し 保障 保険 |
